为了帮助您最大限度地利用现有的 Salesforce 投资，Docusign 为 Salesforce 用户引入了与 IAM 的新集成。其中包括 Agentforce、嵌入式 Docusign Navigator 协议见解和 Docusign Maestro 工作流可扩展性。
销售专业人员花费了太多宝贵的时间来创建新协议和搜索已完成的合同。同样重要的是，手动输入协议数据通常会导致错误，从而延迟收入时间并增加组织的风险。
断开连接的工作流是协议管理效率低下的关键驱动因素。根据 Docusign 和 Deloitte 的研究，公司平均在协议流程上花费 18% 的额外时间，导致全球每年浪费超过 550 亿小时。
Docusign Intelligent Agreement （IAM） 平台旨在帮助您摆脱脱节的工作流程和过时的流程，在这些流程中，有价值的数据被困在静态的平面文件中，即“ 协议陷阱 ”。该战略的一个关键部分是与 Salesforce 等战略合作伙伴深度集成，实现无缝的端到端工作流程自动化，并在卖家的工作流程中直接向卖家提供关键的协议信息。 研究表明 ，与拥有更多手动协议流程的组织相比，具有更高级的协议管理企业集成的组织超出其财务目标的频率要高出 36%。
使用 IAM 最大限度地利用您的 Salesforce 投资
为了帮助您最大限度地利用现有的 Salesforce 投资，Docusign 为 Salesforce 用户引入了与 IAM 的新集成。其中包括 Agentforce、嵌入式 Docusign Navigator 协议见解和 Docusign Maestro 工作流可扩展性。
借助这些强大的工具，您可以跨平台集成，形成一个强大的互联生态系统。它将确保您现有的工具、应用程序和系统协同工作，从而消除孤岛、减少摩擦并提高跨部门的工作效率。
此外，互联生态系统必须能够随着业务需求的发展而发展和适应。通过与 IAM 等灵活且可扩展的平台集成，您可以快速适应不断变化的需求，并将新工具和技术完全集成到您当前的工作流程中。
Salesforce 中的 Navigator 协议见解
Docusign 体验将提供给已经工作的销售专业人员。我们正在 Salesforce 中嵌入 Navigator，这是我们的 AI 驱动的协议存储库，以便销售代表可以无缝访问相关协议和合同历史记录，而无需寻找文档或确定协议的存储位置。除了在用户所在位置与他们会面外，Docusign 还通过利用关键客户信息（如指定的销售代表、客户客户、交易阶段和过去的互动）中的 Salesforce 上下文数据来提供有价值的见解。
结果如何？更快地访问正确的信息，减少在系统之间切换所浪费的时间，并将更多时间用于寻找和完成交易。Salesforce 中的 Navigator 协议见解将于 2025 年 5 月提供给 IAM 用户。
Salesforce 扩展应用程序
传统上，在 CRM 平台中管理协议是一个复杂且耗时的过程，并且受到手动数据输入和灵活性有限的阻碍。但现在，借助新的 Salesforce 扩展应用程序 ，您可以将 Salesforce 无缝集成到 Maestro 中的自定义协议工作流程中，无需编写任何代码即可推动端到端协议自动化。例如，Salesforce 现在可以干净地集成到特定 IAM 驱动的交易（如新账户开立和贷款申请）的客户体验中。
Salesforce 扩展应用程序支持双向数据传输和文件传输，有助于提高记录系统的可靠性和信任度。Salesforce 扩展应用程序通过以下方式为您的销售团队提供支持：
- 启用自助协议创建 – 客户可以通过嵌入在您的网站上或通过 URL 共享的简单 Docusign Web 表单链接来启动协议
- 消除重复的数据输入 – 使用 Salesforce 数据自动预填协议，以减少手动输入并消除代价高昂的错误
- 确保实时数据准确性 – 更新后的信息将流回 Salesforce 和其他协议模板，确保所有记录在整个协议生命周期内保持同步
所有这些都可以加快交易速度，减少手动任务，并为您的团队和客户提供无缝体验。Salesforce 扩展应用程序今天在 Docusign App Center 中提供。
适用于 Agentforce 的 Docusign
如果您已经在使用 Salesforce，您很可能听说过 Agentforce：Salesforce 的 AI 驱动的助手。我们知道卖家会浪费大量时间寻找合适的协议或从头开始创建协议。这就是我们推出 Docusign for Agentforce 的原因，它将提高卖家的工作效率，并使他们能够更快地完成更多交易，所有这些都在 Salesforce 中完成。
在销售中，时间就是金钱，Docusign for Agentforce 可以帮助卖家：
- 使用协议问答快速查找合同并访问关键信息，从而更快地查看客户合同中的关键条款和详细信息
- 启动关键的协议工作流程，包括身份验证、Web 表单、文档签名和续订管理
- 通过低代码/无代码代理作部署，加快价值实现时间并缩短成本高昂的技术实施周期
除了提高卖家的工作效率外，Docusign for Agentforce 还通过减少耗时、任意的请求数量（如追踪 MSA 或解释协议条款）来提高法律部门的效率。
通过让卖家在正确的时间直接访问协议数据，Docusign for Agentforce 使您的销售团队能够更快地达成交易、增加收入并轻松管理续订，从而提高效率。
我们很高兴地宣布 Docusign for Agentforce 的第一阶段将于 2025 年 6 月推出。此版本将包括适用于 Maestro、eSignature、Gen 和 CLM 的 Docusign 代理作。
今年晚些时候，我们将推出一个功能强大的新代理模板，该模板与我们的集中式协议存储库 Navigator 集成。这将帮助卖家快速访问和理解合同、增加收入并轻松管理续订。
想保持领先地位？立即加入我们的候补名单或与我们联系 ，了解我们如何通过 Salesforce 和 Docusign IAM 彻底改变端到端协议自动化。